Рабочая книга и первый запрос Power Query

Проверка компонентов Microsoft 365 и разделение рабочей папки

Для работы с продвинутой аналитикой в Excel требуется современная сборка Microsoft 365 под управлением Windows. Перед началом работы необходимо убедиться, что ключевые инструменты активны в установленном офисном пакете.

Проверка готовности среды включает следующие шаги:

1. Откройте чистую книгу Excel и перейдите на вкладку «Данные». В левой части ленты должен присутствовать блок «Получить и преобразовать данные» (это интерфейс Power Query).
2. Введите в любую пустую ячейку знак равенства и начните набирать =ПРОСМОТРX( и =ФИЛЬТР(. Если функции присутствуют в автоподстановке формул, вычисления динамических массивов поддерживаются текущей сборкой.
3. Перейдите в меню «Файл» -> «Параметры» -> «Надстройки». В нижней части окна в выпадающем списке «Управление» выберите «Надстройки COM» и нажмите «Перейти». В открывшемся окне найдите пункт «Microsoft Power Pivot for Excel», отметьте его флажком и нажмите «ОК». На ленте появится отдельная вкладка «Power Pivot».

После проверки инструментов создайте на диске отдельную учебную папку. Поместите в неё файл с исходными данными sales_source.xlsx. Затем запустите Excel, создайте пустую книгу и сразу сохраните её в ту же папку под именем report.xlsx.

Такое разделение обязательно: sales_source.xlsx остаётся чистым источником транзакций, в который мы не добавляем формулы отчёта. Вся аналитика, запросы и визуализация будут жить исключительно внутри report.xlsx.